两个情同姐妹的女中学生毕业后各奔前程:富家女独居别墅,贫家女进了训练班。贫家女的男友家明爱上了富家女,富家女出于道义婉拒;但在圣诞夜由于孤寂,两人发生了关系,事后富家女因内疚而自暴自弃。贫家女发现家明根本不喜欢自己,全心全意投入训练班的训练,取得优异成绩。但富家女没有出席她的毕业晚会,待她找到富家女的家里,只见富家女已经溺毙在游泳池中。。1858年,在博洛尼亚的犹太区,教皇的士兵闯入了莫塔拉家,按照枢机主教的命令,他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼,教皇法律是不容置疑的:他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分,他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论的支持下,莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但是,教会和教皇不会同意归还这个孩子,因为这有助于巩固越来越动摇的权力……。