炎炎夏日,东京八王子郊外社区,一对夫妇惨遭杀害。事后凶手用血在墙上写下大大的“怒”字,随后逃亡,销声匿迹长达一年之久。而在此期间,三个身份不明的男子和身边的人相遇了。曾自甘堕落的爱子(宫崎葵 饰)被父亲(渡边谦 饰)领回海滨小镇,邂逅了不善言辞的哲也(松山研一 饰)。在东京工作的同性恋优马(妻夫木聪 饰)将柔情似水的直人(绫野刚 饰)带回了家,他不相信对方,却又尝试去相信。随母亲搬到冲绳的小泉(广濑铃 饰)跟着同学辰哉(佐久本宝 饰)登上一座荒岛,在废墟中遇到了背包客田中(森山未来 饰),他们短暂成为朋友,而可怕的命运突然降临泉的头上。不久之后,通缉令遍布全国,三个男子的真实身份引人生疑……
本片根据吉田修一的同名原作改编。。大街上,四女正拿着照片在到处问人寻找着失踪了的艾廸。雅曼似乎多次看到了艾廸,怎知转眼间,艾廸又消失了。翌日,空虚道长带着雅曼等人找来当地著名的天师——佛山上仙前来帮忙,但佛山上仙被艾廸上了身并且和雅曼谈情,后警示众人尽早离开……当佛山上仙再次施法时却被厉鬼打败,雅曼等人只好逃走,于是在荒野里展开了一场激烈的人魔大战……突然一声“卡”,导演大喊好,原来一切只是拍戏。最后在戏外,原来演幽灵的演员和雅曼的男友艾廸背地里真有故事……。