五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。炎热夏天,身心疲惫的青年刑警村上(三船敏郎 饰)结束了射击练习后,登上拥挤难闻的公车回家,途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶,却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长(志村乔 饰),请求解除他的职务,善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川(河村黎吉 饰)寻求帮助。经市川提醒,村上想起公车上身边站着的一个女人,正是女惯犯阿银(岸辉子 饰)。耐不住村上的死缠烂打,阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后,村上深入这座城市最黑暗的角落,寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时,有人用他的手枪犯案,形势日渐紧迫。
二战后日本都市的芸芸众生相,通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……。