故事发生在西南边陲。碧罗雪山下,怒江奔腾不息,这天傈僳族小伙木扒举行婚礼,全寨子乡亲赶来凑热闹,一派欢喜气氛。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮,而受老观念影响的爷爷多利拔坚决不同意,他要迪阿鲁守着丧夫的嫂嫂阿南恰,并帮她一起哺育尙在幼年的侄女阿亚。熊是傈僳族供奉的祖先,但在目前收获季节它常常跑出来毀坏庄稼和牲畜,很是让人头疼。身为村民组长,迪阿鲁天天奔波在为村民讨赔偿的路上,同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。木扒偷剥珍稀植物红豆杉皮,被执法部门拘留,救儿心切的父亲要女儿吉妮嫁给混混阿达,以期讨来彩礼交罚款,迪阿鲁闻讯痛苦万分......。故事发生在汉朝末年,董卓(徳力格尔 饰)专权,久怀簒位之心,义子吕布(黄磊 饰)少年英雄,董仗其势弄得人人自危。王允(傅彪 饰)有心铲除奸臣,收色艺双绝的貂蝉(陈红 饰)为义女,决意借机除掉董卓。董卓父子不知是计,先后应邀来王府赴宴,席间,吕布面对美艳绝伦的貂蝉不能自持,王允依计把貂蝉许与吕布,择日完婚。然后王允又宴请董卓,董既被貂蝉的美貌所惊诧,心中暗喜的王允依计行事,又把貂蝉当众许给了董卓。呂布闻讯大怒,疾找王允理论,王允则装傻充愣,表示无奈,并借机离间他们父子关系。夺爱之恨令吕布妒火中烧,他趁义父不在偷会貂蝉,不料被突然返回的董卓撞个正着,董卓大怒,拔剑刺向义子......。