蓬莱岛沉没之后,汐音为救严烈将鲛珠渡给了他,自己却沉入大海踪影全无,鲛人一族也隐匿于世。当朝宠妃沈媚觊觎鲛人体内的鲛珠,利诱严烈与自己一同前往桃花岛寻找鲛人。桃花岛一行,严烈意外重逢旧爱,汐音却因当年浩劫记忆全无。此时沈媚也酝酿着一场阴谋,身处险境的二人将情归何处……。故事发生在上世纪三十年代的老上海。辖区发生一起绑架案,探长钟朗从智障小孩阿定的只言片语中断定,作案人是两年前出现过的掘墓人,由于当时探员宁二昆的疏忽,曾造成廖家两兄弟双双死亡的惨剧。为获取更多线索,钟朗央宁二昆找廖老爷给儿子开棺验尸,果然从中掌握了新的证据,正在这时,法医于胜男和探员韩非遭掘墓人绑架。通过梳理分析,屠宰场老板的养子朱国梁进入了钟朗的视线,朱因家父向廖家举债未果自杀,性格偏执的朱国梁干起了报复有钱人的勾当。钟宁二人联手营救于胜男和韩非,结果宁二昆和朱国梁在枪战中双双殒命。从此,掘墓人销声匿迹,不料,在新娘刘秀珠的婚礼上,怪事又出现了......。影片的主人公是年近30岁的5位年轻人,他们终日游手好闲,热衷于恶作剧并沉溺于梦幻般不切实际的计划里。其中最年长的浮士德让最年少的摩拉德的妹妹桑德拉怀了孕,基于责任心及周围人的力劝而结了婚。浮士德在一家古董店工作,但因为恶习不改企图勾引店主的老婆而被解雇。一天,桑德拉得知浮士德带着一名舞娘到一家廉价的旅馆过夜,于是第二天她带着孩子离家出走;狼狈的浮士德第一次感到桑德拉的重要性。于是和她的兄弟四人拼命寻找桑德拉的下落,终于找到桑德拉的浮士德一边遭到父亲的痛斥;一边恳求桑德拉的原谅。见到二人重修旧好的摩拉德在次日清晨不辞而别,踏上了自己的旅程。。