少林哑徒弟(成龙 饰)为了报杀父之仇而学武,从挑水砍柴做起,苦熬内功基础,打出木人巷学成武功的情形时时出现在他的梦中,父亲被害的惨状和客居少林的五枚师太的开解令他在疲乏时咬紧牙关坚持。哑徒弟在少林禁地发现了被锁住的老怪人法愚,法愚不似少林僧人,但有感于哑徒弟的照顾,法愚指点尚不具备学习少林武术资格的哑徒弟武功,期间哑徒弟师兄闯入木人巷却实力不济铩羽而归。五枚师太见独自温习武功的哑徒弟出招狠辣,随传授蛇翼八步调理其心性,经法愚调教,哑徒弟成功打出木人巷,得以学成下山,法愚令其携带信物联络江湖帮派,引发江湖搏杀,而哑徒弟又发现了法愚的真实身份……。唐武德九年,内廷生变,原太子之女李长歌侥幸逃出,赴幽州求援。途中,长歌偶遇化名为秦准的草原部落特勤阿诗勒隼,两人不打不相识,渐生英雄相惜之感。长歌在幽州粉碎一场阴谋,与此同时身份败露,前往朔州避祸。她藏于㮶州太守公孙恒身边,助其共抗草原势力侵袭,却未想到敌方将领隼竟是旧识秦准。长歌震惊痛心,力抗隼。然而㮶州孤城难支终究陷落,长歌为大局甘愿沦为战俘被押往草原,却意外得知大可汗另有野心。长歌决定暂放私仇,以身涉险拼死破局,不料身陷死局,隼为救长歌不惜与大可汗为敌,两人却阴差阳错天各一方。长歌辗转流亡,亲历乱世的她逐渐领会仁者无敌的道理,最终彻底放下个人恩怨。在发现前隋势力才是挑动事端的幕后黑手后,长歌与隼联手守护大唐与草原的和平,两人也终于认清了对彼此的情感,携手共赴危局。。