沈铭川和温语辞即将步入婚姻殿堂,一场突如其来的悲剧给两人造成了误会。面对无法化解的情感裂痕,温语辞隐瞒怀孕,出国留学。五年后,温语辞回国并重新出现在了沈铭川的生活里。此时的沈铭川心中虽然依旧因温语辞离去而愤怒,但那份深藏心底的爱情却从未消逝。小学生典道(山崎裕太)与佑价(反田孝幸)等同伴们就烟花升腾而起时是扁是圆展开争论,无果后,众人困惑起来,为了将困惑解决,他们决定趁夏季花火大会的机会去燃放烟花的灯塔上一探究竟。
典道和佑价同时暗恋的同学,早熟的少女奈砂(奥菜惠)因为父母离异怀起心事。一场在典道和佑价之间进行的五十米游泳比赛结束后,奈砂单约胜利者佑价陪她去看烟花,不想对方最终决定同大伙一起去灯塔。奈砂最终拉上比赛失败的典道上路,目的地却变成了火车站甚至更远的东京。。根据郁达夫小说《迟桂花》改编。
留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海,虽有才华,但无处谋职,生活无计,整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻,对被工头污辱的陈二妹,同情、怜悯,尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家,认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害,但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚,大胆追求自己的生活,她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海,于文朴看到未来的希望……。