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24 年前
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一个理应意外身亡的青年，以婴儿姿态转世到了异世界！
结果被救国英雄──「贤者」梅林．沃夫特捡回家收养，并取名为「西恩」。
西恩被当成孙子扶养长大，吸收了梅林毕生所学，练就出一身惊天本领。
不过就在他十五岁的那年，梅林爷爷却说：「忘了教他常识了！」
因此，为了学习常识并结交朋友，西恩进入亚尔斯海特高等魔法学院就读。。2011年香港亚洲电影节参展动画导演延尚浩，继前作拿「猪」开玩笑，以变态到极点的智慧影射现实的残酷生活后，又一部极具批判性的作品，成为本届多伦多影展唯一入围亚洲动画，讽刺教会的虚伪。人是否一定忠奸分明？教会的领袖是否一定好人？在韩国一个小镇，有预言指水灾即将降临。为人敬重的教会长老，誓要将信念和希望带给信众。只要他们肯奉献金钱，就可以带领他们重建家园。然而，筹务经费的计划，却被一名声名欠佳的镇民质疑。二人展开一场「形象」之战，背后却各有目的。。
