“九•一八”事变后,日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜,一蒙面人潜入“丸二商社”,用斧劈死血债累累的关东军大佐须田,和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁,早年曾留学德国,后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平,他是一个正直的爱国青年。老须田死后,须田次郎接替叔叔的职务,须田次郎阴险毒辣,是费文德留德的同学,他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行,即派冷兴打入兰溪诊所,相机行事。冷兴进诊所不几天,一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查,费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所,才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任,暗示如中日开战,希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕,说了对冷兴的怀疑。没有几天,费的诊所又死了一个病人。舆论大哗,日本浪人也趁乱闹事,诊所被...。故事发生在朝鲜战争时期,空军少校罗伊德(马龙·白兰度 Marlon Brando 饰)深得将军的信赖和喜爱,春风得意前途无量。罗伊德被派遣至日本,在那里,他邂逅了名为阿侬(高以美子饰)的日本首席舞者,阿侬身上浓厚的异域风情深深的吸引了罗伊德的注意,他不可自持的坠入了情网。 然而,当时的政策禁止美国军人同日本人恋爱通婚,因此罗伊德和阿侬都将这份感情深深的压抑在心底。凯利(莱德·巴顿斯 Red Buttons 饰)是罗伊德的下属,和上司的经历相似,他也爱上了一个日本女人,然而,凯利和罗伊德的选择不同,他宁愿牺牲性命,也要忠于自己的爱人。凯利的死让罗伊德陷入了深深的思考之中。。