故事发生在第一次世界大战时期的非洲。男主人公查尔斯·奥尔耐特是一名因失业而流落到非洲的矿山机械师,女主人公罗斯·塞耶是一位向非洲土人传道的教士。为了抵抗德国人,两人同乘一艘破旧的游艇--“非洲皇后号”,沿河顺流而下。途中,这对个性迥然不同的中年男女不仅产生了真挚的爱情,而且还勇敢地击沉了一艘德国战舰……。龙浩为民除害,斩杀北域盟主,成为北域第一人,却被未婚妻打落悬崖,幸得云瑶所救。云瑶为救龙浩,献出清白之身,龙浩康复后,风雷帮要洗劫云瑶所在的云隐宗,他挺身而出,解救云瑶和云隐宗族人!。巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆,但未能成功。四年后,查穆成为新龙勾皇国皇太子,
而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国,继续从事女保镖工作。
在此过程中,巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈玛亚。如果阿斯拉发怒,唤醒这名破坏神的话,阿斯拉身边只会死伤无数。
因此洛塔王国的咒术师父子西哈纳和司法鲁,将阿斯拉视为危险人物,并前来追杀她。巴尔莎的死斗之旅再次拉开序幕。她曾保护过的查穆的身影,又再次浮现在她眼前。
因南方大国塔鲁修帝国受到海之国桑咖鲁王国的入侵,得知这一情况的查穆为救助塔鲁修帝国而出海。但桑咖鲁王国已被洛塔王国打败,查穆沦为阶下囚。巴尔莎和查穆的命运究竟如何呢...。