正所谓人在江湖,身不由己,独臂刀王方刚(王羽 饰)厌倦了江湖厮杀,恩怨相报,转而与妻子小蛮(焦姣 饰)隐居山野,躬耕劳作。在一个晴朗的日子里,黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖,邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列,以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会,谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访,为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行,此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行,更以其一身绝学赶走黑白二使。
与此同时,霸王寨八大刀王大开杀戒,屠戮武林。此后他们为逼方刚出山,更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……。弗朗西丝(詹妮弗•格雷 饰)与家人到了凯勒曼山区度假。17岁的弗朗西丝对男孩子、舞蹈和家庭游戏都不感兴趣。
一次偶然,她来到了一家旅馆,里面的男男女女非常缠绵地在一起跳舞。弗朗西丝马上觉得这样的舞蹈不堪入目。舞蹈教练约翰尼(帕特里克•斯威兹 饰)来到了她跟前,他为弗朗西丝解开顾虑,并教她舞蹈的基本步。学习过程中,弗朗西丝也发现自己爱上了约翰尼。因为害怕被解雇,约翰尼不敢与弗朗西丝发展下去。
这时约翰尼的舞伴怀上了大学生罗比的孩子,弗朗西丝让自己的医生父亲帮忙检查,但弗朗西丝的父亲误以为孩子是约翰尼的,继而阻止女儿与约翰尼交往,他们俩只好暗中见面。因为被诬陷,约翰尼失业了。。1949年8月,本来要在福州迎接解放的吴石,突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报,吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职,利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时,也毅然放弃了阖家团圆的机会,只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作,送出了多份重要情报。1950年2月,由于叛徒出卖,吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕,牺牲在台北西马场町,但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛,为全国解放事业作出了贡献。。