阿玉从小与父亲靠卖桂花糕相依为命,某天阿玉遇到了低血糖的何建国,阿玉伸出援手,反被打晕拐走,自此,阿玉变成了何幸福。十几年里,何幸福照顾和何耀祖长大,既是何耀祖的娘也是妻子。四年后,耀祖毕傍上富家女,骗何幸福签下500万的高额贷款。。6月6日凌晨6点,美国外交官罗伯特•舍恩刚出生的儿子不幸夭亡,在斯派尔多神父的建议之下,他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿,并为其取名戴明。
戴明在罗伯特的家中健康成长,从未生病。与之相对,各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳再次怀孕,她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下,罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子……。影片描述了一女孩从悲痛中重新找回自己的故事。1946年的马德里,茱莉亚收到她的男友死在狱中的讯息,为此悲痛不已。为了帮助自己度过这段伤心的往事,她一个人开着车,到奥地利的一个乡下小镇去,在那里她的家族有一座大庄园,有许多她儿时的美好回忆,或许能帮助她度过难关。这一座庄园是由她的姑姑,与她的媳妇、孙子一同管理着。有一天,一个陌生的年轻人来到庄园,亲手交给茱莉亚一封信,原来这个年轻人是她男友在狱中的朋友,他特地带来男友临死前所写的遗书,茱莉亚颤抖着打开了这封信……。