三男一女的故事。妮娜来巴黎学表演时遇上了年轻的地产商保罗,还结识了保罗的室友昆汀,后者情不自禁地跟踪着妮娜。让嫉妒的保罗丧气的是妮哪情愿跟昆汀上床,并乐意接受昆汀的友情。昆汀铤而走险出事之后,妮娜就和保罗同住一起,但是妮娜仍然不把他当情人。妮娜把自己的热情都投入到戏剧“罗密欧与朱丽叶”。让保罗意想不到的是,妮娜恋上了父亲一般的戏剧导演,事情变得一发不可收拾。。1943—1945年,在小街镇和塔湾村城乡,葛二蛋和麦子,一个性格直爽,侠肝义胆、敢作敢为;另一个精于算计,极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟,也曾同仇敌忾,他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果,葛二蛋来到塔湾村,受到八路军的启蒙,将自己的家仇转变为国恨,从农民成长为优秀抗日民兵;麦子加入伪军,逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功,葛二蛋在斗争中成长,识破麦子诡计,利用敌人的矛盾,完成了党交给的任务,从民兵成长为合格的八路军战士。。