1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。大吉爷爷(立川志之辅饰)的老伴在不久之前离开了他,留下老头子和一只名叫小玉的猫过着相依为命的生活。虽然大吉爷爷感到非常的寂寞,但可爱又活泼的小玉给他的心灵带来了短暂的抚慰,一人一猫的日子过得也算是惬意。 一天,镇里来了一个名叫美智子(柴咲幸饰)的女人,这个身份背景一概无人知晓的神秘女人在镇上开了一家非常时尚的咖啡店,很快就宾客盈门。大吉爷爷想吃老伴做的豌豆饭,于是翻出了老伴没有写完的食谱有样学样,美智子鼓励大吉爷爷继承老伴的遗志,完成这本食谱,于是,大吉爷爷的人生开始有了新的方向和希望。。一对长期疏远、吵吵闹闹的兄妹在父亲的葬礼上重逢。最初,他们大打出手,彼此因为陈年旧事和多年来的积怨而生气,但又因为父亲的遗物聚在了一起。整理遗物的过程中,他们想起了儿时共同的梦想——骑着他们的旧摩托车穿越墨西哥,他们临时决定去实现它,而他们的亲情也在此过程中重新回温。旅途中,他们见过了很多自然风光和人文风情,一起淋过大雨、在深夜的森林露宿、在派对中跳起放纵自由的奇怪舞步、在酒精的作用下吐露心声……他们还交到了许多新朋友,有一些甚至不是人类。在困难和享受并存的旅程中,他们也对于自己在情感和生活上的问题有了新的看法。这部影片不仅关乎于公路、美景、风情、也关乎于人与人之间的相处和家人间的彼此理解。。