莎朗修女正在进行她巡回传道的旅程,在途中,她遇见了名为埃尔默的男子。埃尔默是一个精明狡猾的投机分子,在莎朗修女的身上,他看到了商机。
以在海边建立教堂为由头,埃尔默说服了莎朗和他一起赚钱,很快,单纯天真的莎朗就不可自持的爱上了埃尔默,甚至为他献上了本应该献给上帝的身体。可是没过多久,埃尔默就厌倦了莎朗,狠心的将她抛弃了。露露是牧师的女儿,在得知了莎朗的悲惨遭遇后她深表同情和愤怒。为了报复埃尔默,露露想出了一连串的计谋,并且最终令埃尔默身败名裂。。江湖巧匠“游云”金必多得秃鹰赏识,加盟“铁血十三鹰”,欲替天行道,怎知事与愿违,秃鹰觊觎朝廷赈灾官银,游云与其中六鹰反对,六鹰惨被秃鹰屠杀,而游云幸得迷恋自己的香鹰说情,得保性命,游云更利用绝技“勾魂一指”情挑香鹰而成功逃脱。秃鹰击败押粮官向怀忠等官兵,夺得官银;游云却以“侠盗笑脸元宝”之名掩饰身份,将官银盗走,并将秃鹰打下悬崖;向怀忠愧对朝廷及灾民,正要自尽,笑脸元宝赶至,将官银送还。向怀忠临终之时,对儿子向南飞交代笑脸元宝救命之恩,但向南飞将“报恩”误以为是“报仇”,一字之差,使向南飞矢志为父报仇。。