英格万被送进了位于一座遥远小岛上的一所改造学校,在那里她了解到服从是唯一的生存法则。等级制度是这所学校的运行机制:处于上层的是得校长宠爱的学生,而英格万则处于底层。英格万到学校没多久,这里就发生了一连串奇怪的事故。当这些巧合堆积起来时,英格万禁不住想:她到底是受害者还是肇事者?。江户时代末期,被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发,为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后,最终向天人低头,放弃武士不管,擅自与天人签订不平等条约,准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”,夺走了武士的刀,使他们无力反抗。自此,天人横行霸道,幕府为天人所影响,甚至被控制,成为了“傀儡政权”。在这样的时代,有一个武士与同伴愉快地过着异想天开的生活。。白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧,但在观影时,却有敌人神不知鬼不觉地潜入,并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知,白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世,而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力,却被宿敌陷害,被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见,但好不容易见面后,当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来,未竟的战斗还在继续。。