一位曾风靡舞蹈界的男舞蹈家严浩在一次大赛中因被陷害而不慎失足受重创失去部分记忆后开始害怕跳舞,逃避现实。他误闯去到一个几乎与外面浑浊世界不一样的瑶寨。在那里,他遇到一位乐观善良天生长短腿的瑶族女孩,女孩用行动给予她鼓励,在瑶寨生活期间他逐渐恢复了记忆,最后在那位瑶族女孩的帮助下,在梦想与现实的碰撞中,重新找回自我,再一次登上舞台。。晗玥(刘庭羽 饰)作为年轻的蒲剧演员被师父碧洛(王芳 饰)严苛的训练折磨着,面对碧洛的养育之恩,她虽然不愿意学习碧洛的绝活蒲剧血彩戏,但依然配合着。渐渐的晗玥发现碧落的精神有些不正常,这时心理医生安歌(李威 饰)闯入她的生活,他觉得晗玥精神方面的问题更大。
安歌不停地鼓励晗玥 应该寻找自己的生活,摆脱碧洛的阴影。一天晚上,晗玥终向碧洛表示想放弃练成七窍流血的血彩戏,把蒲剧血彩戏当成生命的碧洛差点将晗玥杀死。
新的一天早上,晗玥面对的却是满脸笑容的碧洛,碧洛说收了一个新徒弟并用了一个晚上的时间就练成了血彩戏,这让晗玥感到万分诡异。
剧场里,晗玥的竞争对手静姝(吕平滢 饰)受到袭击,小桃(常涛 饰)指责这是晗玥干的,晗玥有些恍惚,这时大家发现剧场的大门被反锁了,诡异的袭击再次指向静姝和小桃,最终袭击者正是碧洛,她在与静姝的纠缠中失足摔死在舞台上,小桃则不省人事。
静姝和晗玥彻底成为死敌,临近演出,两人积极备战,安歌则为晗玥的精神状态担忧着......。电影从一封来自1969年的信开始追溯,谈及独立前原住民被奴役的黑暗历史,直到1969年发生的种族冲突事件,电影记录下这些不被谈论及允许的回忆,探讨种族之间造成仇恨与隔阂的原因,入围台北电影奖最佳纪录片等三项大奖。。