贵州黔军年轻军官张明堂,是铜仁大商家的公子,他奉命从剿共前线返回家乡,督导追剿正在突围的红军黔东独立师,并开始扩军整编当地驻军,由于他对红军伤员的同情,加之自己恋人黄菲儿的推动,他冒险为红军伤员的撤离提供了便利,但却被知道消息的孙家公子孙如柏告了密,致使红军伤员的撤离彻底失败,张明堂家因此被商业对手孙家所利用而惨遭变故,他自己因通共的罪名被通缉,红军也误把他视为告密的仇家。 两难中的张明堂被欣赏自己的桃花寨寨主收留,他决意下山为家复仇,他杀死了陷害他的仇家孙耀祖和驻军头目朱汉春,自己却不幸身陷囹寤,桃花出手相救,并把张明堂留在了桃花寨。张明堂帮助桃花整顿山寨,训练寨兵,并在与当地巨匪麻三刀争斗中逐渐占了上风,遏制了麻三刀的势力。 张明堂的恋人黄菲儿,在种种无奈的情势所迫之下,嫁给了张家对手孙家的公子孙如柏。 但她心中却忘不掉张明堂,这使孙如柏更对杀父...。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。查理是一个假装残疾的骗子,冯仁炳是一个无所事事的村长, 自称恶人的两人对初来村中的美女余真一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地,无依无靠之时遂心生妙计,邀查理和阿炳来到家中共度晚餐。酒醉后余真故意让 两人误以为与她促成 好事导致怀孕,两人上当,难辨谁为亲生父亲,于是共同照顾余真。一日, 两人发现都不是孩子的亲生父亲,于是怒把余真交还给她前男友换取钱财。事成后,二人偶然得知余真前男友想拿孩子做实验,于是查理和阿炳两人念及旧情,决定去营救余真和她即将出世的孩子……。