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影片讲述二战初期，由37支盟军船只组成的护航舰队在欧内斯特·克劳斯（汤姆·汉克斯饰）舰长率领的一艘美国驱逐舰指挥下，穿越险恶的北大西洋，同时还要与德国U型潜艇狼群的周旋。。Shankar Narayan是一名伟大的政治领导人，富有正义感，同情穷人。他想自己的儿子将来成为一个伟大的政治家。一次他出了车祸，陷入昏迷。他的儿子阿杰长大了，成为一名富有正义感的警察。在土耳其，跟踪犯罪头子Nayak的弟弟Bunty过程中，遇到了让自己心动的美丽女孩Prashanthi，但是他们之间却因误会而认识，在打打闹闹中结束了这缘分。没想到，回到印度，他却无意中遇到Prashanthi，没想到她竟是自己那孩子气上司的女儿。而在追查罪犯的过程中，他发现伤害他父亲的凶手是...。唐僧师徒四人前往西天取经，艰难跋涉，来到宛子山。山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精。她残暴、狡猾，善用伎俩，阴谋吃到唐僧肉以保长生不老。为让计谋得逞，她幻化成村姑但被孙悟空识破，后又变成一个老妪，又被孙悟空识破。孙悟空两次将妖怪的肉身打死，但唐僧不识妖怪，反而责怪孙悟空连伤母女二人，恣意行凶。白骨精第三次化身为一个老丈，再次来到唐僧面前，孙悟空一眼认出妖怪，为保师傅安全，强忍紧箍咒的痛苦，将妖怪再次赶跑。白骨精失败三次，又生毒计，假冒佛祖之名责怪唐僧处事不当。唐僧果然中计，贬走了孙悟空。孙悟空恳求不成只得只身返回花果山。随后，唐僧、沙僧中计就擒，八戒侥幸逃出，知道妖怪厉害，跑到花果山请孙悟空回来救师父。孙悟空得知师父遭难，毅然与八戒离开花果山，智斗妖精，救出唐僧，师徒四人又同心同德踏上西行的征途。。