秦浩失踪的第三天是他36岁生日,在豪华别墅里聚集了秦浩的现任妻子、秘书、司机、合作伙伴、好友以及公司股东之一沈大业,大家一起默默地为秦浩祈福。
巧合的是,秦浩失踪当天,除沈大业外,在场的人都与秦浩有过接触,大家一起分析秦浩究竟去了哪里。几人不露痕迹地表明秦浩的失踪都与自己无关,但通过沈大业的调查,发现了某些千丝万缕的关系。沈大业经过层层推理、抽丝剥茧发现了秦浩失踪的玄机,最终戳穿在场某人的谎言让凶手落入法网。。曾在西班牙杀过人的水手Michael O'Hara(奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰)回到了纽约,一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa(丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰),于是Elsa让她的丈夫,律师Arthur Bannister(埃弗雷特·斯隆 Everett Sloane 饰)找到Michael,让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约,正要坐船前往旧金山。在海上航行的时候,Michael和Elsa情愫暗生。而Michael也认识了Arthur的朋友George Grisby(Glenn Anders 饰)。George知道Michael曾经杀过人后,想让Michael再杀一个人,并承诺给他五千美元的佣金,而他想让Michael杀的人,就是George自己。原来George想制造自己已经死了的假象,然后从现在的生活和他的妻子身边逃走。两人的计划看起来天衣无缝,George却失手杀死了Arthur的管家,随后George也真的被杀。Michael被认为是两个死者的凶手,法庭上,为Michael辩论的却是他的情敌Arthur,到底谁才是杀死George的真正凶手?。