影片讲述了一个易受影响的青少年迈克尔·麦克雷的故事。十八岁的迈克尔和祖父弗朗西斯居住在都柏林的一个寻常街区。迈克尔因为帮朋友哥哥私藏毒品被警方判刑入狱三个月,他的生活也因此发生了天翻地覆的变化。在监狱中,迈克尔和一个老毒贩成为朋友,同时经历了种种暴力和胁迫……本片试图深入探寻迈克尔的犯罪原因,同时展现监狱生活对一个青年的巨大影响和改变。从制作层面,电影团队从爱尔兰“监狱过渡项目”中采访许多真实的囚犯,通过吸取结合现实元素使电影中的监狱生活更接近现实质感。。画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。