秀赫是一个乡村小学的老师。他有一个秘密:每天晚上,他的妻子易英都会变成另一个人。有一天,他的一个学生的父亲知道了他们的秘密,并告知村民易英的身体每晚被一种恶灵所占据。村民一致认为易英非常危险,他们要求易英每晚进入上锁的笼子。结果这对夫妻很快在不明原因的大火中丧生。一名警探被派来调查,他一个接一个地审问村民,村子上的气氛逐渐变得诡异。一天晚上,村民们邀请警探到市政厅喝一杯。喝酒后,警探失去了意识。第二天,警探在之前那个笼子里醒来,但是每个人都称他为“老师”。他意识到自己已经变成了秀赫……。大唐洛阳不夜城下,有猫妖之灵,夜夜巡游,窃人皮囊,邀人共舞,与人共情。舞坊里,贵公子再遇少时梦中情人,他所迷醉的,是那熟悉的皮囊,还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心?义庄里,黑猫断尾,求来昔日恩人的重生,她等到的,是一生所爱,还是欲望与背叛交织的漩涡?沟渠里,小鼠精爱上了小猫妖,他憧憬的,是奔向幸福的自毁,还是一曲改写命运的恋歌?一座城,三只猫,缱绻千情万欲……。