因为九龙城寨被拆,这部电影随即被誉为不能重拍的经典。蓝乃才将摄影机放在当年三不管的九龙城寨,以沉郁和蓝调的摄影风格,纪录了殖民地时期城寨的混乱和暴戾,一对孤儿兄弟在赌档、毒品、色情架步中成长打滚,江湖动作片中少有地拍出伦理片的感人兄弟情;最后一场困兽式的死亡搏斗,以手提摄影机拍出疯狂与悲凉,被大特写杂志选为当年十大电影。。巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆,但未能成功。四年后,查穆成为新龙勾皇国皇太子,
而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国,继续从事女保镖工作。
在此过程中,巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈玛亚。如果阿斯拉发怒,唤醒这名破坏神的话,阿斯拉身边只会死伤无数。
因此洛塔王国的咒术师父子西哈纳和司法鲁,将阿斯拉视为危险人物,并前来追杀她。巴尔莎的死斗之旅再次拉开序幕。她曾保护过的查穆的身影,又再次浮现在她眼前。
因南方大国塔鲁修帝国受到海之国桑咖鲁王国的入侵,得知这一情况的查穆为救助塔鲁修帝国而出海。但桑咖鲁王国已被洛塔王国打败,查穆沦为阶下囚。巴尔莎和查穆的命运究竟如何呢...。以法国小说‘三剑客’為基础与朝鲜时代昭显世子的角色结合来挑战新的体裁。。