动荡的历史年代,蒙古草原上札萨克旗的苏王(杜雨露 饰)却迎来期待已久的喜讯。二福晋(艾丽娅 饰)为人过中年的苏王生下一名男婴,王府上下欢天喜地,载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折,命苦的男婴流落民间,成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下,塔拉(于晓光 饰)居然又进入王府,成为假王子桑杰(曹磊 饰)的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间,情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。
宁静的大草原上,一场席卷天地的风暴即将到来……。1992年,罗俄米的丈夫马达官,因为恐惧97,带着妻子和两个儿子,迁往马来西亚定居。可是,马达官不幸于三年后车祸离世,他的两个儿子继承父业,并分别娶了当地的女子路芙及小华为妻。路芙是个孤儿,自小就有发恶梦的习惯,所以她常常活在恐惧之中。再过几年,罗俄米的两个儿子亦相继死去。马来西亚经济衰退,更令她一贫如洗,罗俄米决定返回香港。小华悄然引退,唯有路芙愿意忍受贫穷,跟着她的奶奶去香港,她觉得奶奶正义并且善良。经过十年的洗礼,香港已是人面全非。。