绚丽的阳光照耀在五指山上,这里是黎族人民生活的地方。年轻的姑娘柯英想念着公虎。姑娘们来到她家门口,和她一起纺织。少女环娘织着一条花带,这是一种爱情的信物。夜猎的男人们回来了,大家围着猎物舞蹈。突然,公虎回来了,柯英悲喜交集,大家祝贺他们夫妻团圆。这时,国民党又来掠劫,柯英和环娘的爱人阿锦被抓走了。国民党匪军把他们关在囚笼里,准备当做野兽一样去展览。夜晚,公虎杀死敌人,救出了柯英和阿锦。。温迪(劳拉·琳妮 Laura Linney 饰)是个生活在纽约、38岁的剧作家,她的工作只能勉强维持生活,没有婚姻,与一个有妇之夫维持着不正当关系,生活堪称一团混乱;她有个生活得很潇洒的哥哥乔恩(菲利普· 塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰),在水牛城做大学教授,看上去春风得意,但也有自己的烦恼——女友即将离开他回东欧,他很伤心,但因不愿结婚没有挽留。一日,获悉父亲(菲利普·鲍斯科 Philip Bosco 饰)得了老年痴呆,许久未联系的兄妹二人重聚在一起,将父亲安顿到疗养院,尽到轮换照料他的责任。在这个麻烦和争吵不断过程中,两兄妹回忆起儿时父亲专制、不负责任的往事,对照二人现今各自的孤独,重新思考了“家庭”的意义,而父亲的死亡也终要到来……。艾拉出生于一个色彩斑斓的奇幻世界中,每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此,无论是多苛刻的要求,只要一声命令,艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗衡咒语,而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继母女儿的折磨,她告诉自己必须要找到当年的魔女。
但一切进行得并不顺利,在一个偶然的机会中,她认识了英俊的王子查尔。自小父母离世的查尔十分听从叔叔的话。艾拉跟王子很快便坠入了爱河,当回到城堡的时候,艾拉发现了查尔叔叔的秘密,而且她身上的咒语更是受到了查尔叔叔的利用……。