佛山赞先生名伶李文茂(黄日华)刺杀两广总督事败逃亡, 遇上梁赞(关海山)徒弟陈华顺(吕良伟),得以脱险。顺却受牵连,为密探首领巴颜喇嘛(刘丹)拘捕,颜用欲擒先纵计把他释放,图谋追捕茂。 太平天国领袖洪秀全发起义密牒,马五利用顺助其追查密牒,茂误会顺是清廷密探而生冲突。顺为表清白,追回密牒交与茂,二人冰释前嫌,更依照密牒指示,筹备起义。起义之日,旗人被赶尽杀绝。满族少女帖燕秋忙中逃往《赞生堂》,知道其父为义军所杀,对茂痛恨不已。顺安慰秋,朝夕相伴。茂率军攻打广州却被击溃,遂负伤逃返《赞生堂》,经顺调解,茂与秋言归于好。 颜将顺等拘捕;茂从莫阿南(杨盼盼)处得悉一切,唯自动投降以救顺等。顺苦练武杀颜报仇。秋却厌倦尘世,遁迹空门,惟宁静的寺院外,又传来阵阵起义之声。。一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs(西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰)被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下,Tibbs告诉当地警方,他也是一名警察,而且擅长处理凶杀案件。他遭到调查的原因只是因为他是黑人,他迫切想离开当地,然而Tibbs的上司让他留在当地,和当地警长Bill Gillespie(罗德·斯泰格尔 Rod Steiger 饰)一起查案。在这个种族歧视极为严重的地方,Tibbs的调查遭遇了重重阻拦,Bill也劝他早日离开,不要再插手。然而Tibbs却始终不肯放弃,坚持要查出真相...... 本片获1968年奥斯卡7项提名,最后赢得包括最佳影片和最佳男主角等5项大奖。。