民国初年,卧龙县新任县长姜行进刚刚上任就暴病而亡,夫人刘会弟不愿失去即将到手的荣华富贵,又要偿还丈夫买官欠下的大笔饥荒,就找了个长相酷似姜行进的平民王小五,雇他冒名顶替去当县长。小五是大阳村的农民,天生愚笨胆小,安分守己,因有祖训,不愿当官,迫于刘会弟的威胁,不愿丢了小命,只好违心从之,再择机逃跑,却又被悍妻田大红死死按在了县长位置上,要他光宗耀祖。小五天生惧内,逃无可逃,只好无奈地当了假县长。面对权力带来的种种好处,小五一度迷失,贪生怕死,做了亏心事,枉法断案,害了百姓。后在田大红的修理下,良知回归,一步步走上了造福百姓的为官之路。置身险恶官场,小五以其天性中的单纯善良,再加上悍妻田大红的辅佐,一路惩恶扬善、以德报怨、逢凶化吉、遇难呈祥,竟然干出了一番轰轰烈烈的事业,成为了百姓爱戴的好官。。本片以“丙子胡乱”为背景。
十三年前,忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族,其一子一女南伊(朴海日 饰)与慈仁(文彩媛 饰)侥幸逃脱,崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托,和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒,1636年,金武善之子瑞俊向慈仁求婚,因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感,欲拒绝这门亲事,无奈瑞俊一片诚意和金武善力主,崔、金两家喜结良缘,然而在大婚当日,后金入侵朝鲜。不久朝鲜仁祖投降称臣,瑞俊和慈仁被满族军队掳走,拥有出众射术的南伊自此沿路追踪,伺机搭救亲人,而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪,亦引起了满族弓骑兵大将的注意……。