在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土,大雾弥漫的凯里县城诊所里,两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿,踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子;而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上,陈升来到一个叫荡麦的地方,那里的时间不是线性的 ,人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来,重新思索了自己的生活。
最终,陈升到了镇远,只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆,还是我是这世界的一个浮想……。朝廷重臣白将军的独女白初被皇帝赐婚嫁给辰王。而白初一直心心念念着心悦却失散多年的青梅竹马。可碍于是皇上赐婚,皇命难违,白初只能在进入辰王府后想尽一切办法逼辰王退婚。却不知这皇上赐婚,其实是辰王为了与齐王争夺太子之位,所以想要拉拢白家势力而故意求得的。大婚之夜,齐王安排刺杀,辰王惨死,白初的父母也死在了这场刺杀。一夜之间,她失去了爱情和亲情。她决定为自己的夫君和父母报仇,便乔装进入了齐王手下的杀手组织--鬼谷,白初在调查真相时,屡次被一面具人保护,此人奉劝白初离开鬼谷。白初逐渐起疑,趁面具人不备之时将其毒晕,揭开了他的面具,而面具下却是一张辰王的脸。