影片的主人公是一名爱沙尼亚的击剑运动员。他为了逃避俄罗斯秘密警察的追捕,回到了家乡爱沙尼亚。在那儿他成了一名学校里的击剑老师。然而过去的阴影却不肯放过他,最终让他面临艰难的抉择。。一个年轻的离婚女人跟她十岁的儿子住在伊朗里海北方的城市,虽然根据伊朗当地法律,离婚后孩子的归属权是属于父亲的,但她前夫将孩子给了她,前提是她不能再婚。可当一个深爱她并希望与她结婚的男人出现在生命中时,她的生活被彻底打乱了。。影片讲述在向诚即将与现任女友小茹结婚之际,得知自己得了胃癌,几乎失落的他性情大变,没有向身边的人告知,也因此与女友吵架。后来与多年挚友天华吵架中告知真相,并在其协助下帮助向诚达成“临终前”的愿望:寻找已分手的前女友逐个表示愧疚之情。最后重病治愈,却招来前女友的集体探望。。