项白因捉弄县令被捕,彩英为求情陷入林素与二皇子的阴谋中,因彩英与红衣长相颇为相似,林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱后,为解救青梅竹马彩英前往顺京,循着线索潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红衣,却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法,醒来后失忆,只当自己是彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀,三人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国遗民,项白等人在其恳求下同意解救在顺京为质的夏帝,却没想到夏帝早已安于现状,众人失落离开。红衣记起自己身份,识破林素偷天换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路,解救彩英并揭发林素阴谋,可惜因夏帝出卖,林素早有准备,二皇子成功篡位,彩英也死于林素之手……。抗日战争第六个年头,日寇垂死挣扎,向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下,抗日民众不畏艰险,从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇敢,他砍断敌人的电话线,为抢收粮食立下大功。虎子一心想成为一名光荣的小八路,可是他的年龄太小,迟迟无法得到杨队长的批准。日寇气急败坏,相继对各村发起扫荡,虎子和民兵迅速转移粮食,而他的妹妹玲玲则被鬼子打伤。虎子满腔怒火,发誓要为妹妹报仇。他过高的估计了自己的力量,试图以一己之力打倒鬼子汉奸。危急时刻,得到了杨队长的救助。
日寇的扫荡一波接一波,虎子渐渐成长为一名真正的小八路……。