话说满清打下天下,江山传到咸丰一朝。随着腐朽僵化的王朝一再滑落,外忧内患之际,反清复明以及推翻满人政权的革命火种如星星之火般蔓延开来,并越烧越旺。落榜举人洪秀全建立太平天国,此事成为令满清皇帝最为头疼的威胁之一。旅居海外多年的林海南(邱建国饰)辗转回到故土,试图用华侨们凑集的巨款支援太平天国。谁知清廷早已得知消息,派出心狠手辣、诡计多端的崔佐邦(徐学义饰)半路阻击。林海南得到戏班花锦绣的救助,并凭借一身武艺击退恶霸,挣得了“南拳王”的名号,谁知却因此使花锦绣遭遇灭顶之灾。 历经苦难转交巨款之后,海南和戏班幸存者们苦练武功,发誓一定要向崔佐邦报仇……。1945年初,第二次世界大战即将接近尾声,欧洲战场大局已定,亚洲战场则成为决定战争走向的关键。为了给日本侵略者以致命的一击,苏联调转枪头,制定了绝密的“雪崩计划”。而这个计划实行的前提,就是尽快获取日本“丸一大炮”的部署、关东军战斗力和数量等一切相关的军事情报。在此关键时刻,一名重要人物被捕。他名叫高桥浩(柳云龙 饰),与他的父亲高桥敏夫同为潜入苏联多年的高级间谍。另一个身份则是中国抗日联军的侦察参谋廖飞。在一次宴会上,高桥浩被苏联人抓获。得知这一消息的关东军情报部部长坂垣一夫(波多江青 饰)急忙部署营救。
暗夜之下,杀机四伏的间谍之战拉开序幕……。