1939年,第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充,准备开始第二次长沙会战,汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时,上海地下党韩冬麟接获上级命令,证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下,必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开,我中共地下党联合军中抗日爱国志士,联手破获日军重要情报,铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍,确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。。陈子兴少年成名,却因交友不慎被人算计,武功尽废被逐出师门,师妹也因此被害。流落江湖受尽人间冷暖,后得高人指点,伤愈后自创鹰爪翻子拳,在军阀李景森筹办的擂台赛上为自己和师门讨回了公道,终成一代宗师。。