民国初年,西部大漠马匪横行, “狼王”因得罪内地黑帮被迫逃到大西北,误打误撞结识尽欢楼花魁 “玉莲”。不想,“玉莲”为救“狼王”身负重伤,死前求“狼王”为民除害,杀掉西部最大的土匪头子“鬼王”替她报灭门之仇……受命遗愿之托的“狼王”自知身单力薄,难以实现这件不可能完成的任务,于是在机缘巧合下结识了东北抗日义士的”老狼”白狼”兄妹二人,解救了当地的包打听“小叫花子灰狼”、力大无穷的“铁匠黑狼”、孤胆游侠“独狼”等人、最终聚齐七位奇人异士并组成“狼族战队”,誓与土匪头子“鬼王”分个你死我活……大漠中七匹狼行走于世。。故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。影片讲述了两个家庭主夫在逃亡途中遭遇致命阴谋的故事。。