在好友的除夕晚会上加里拼命想激发前女友的兴趣不让朋友们让他难堪结果却收到了毁灭性的消息。平时爱和女孩子玩在一起的结平,某天,正和朋友讨论要去哪玩时…姊姊打电话来要他马上回家。一回到家,片仓家的长女铃子就命令结平要负责照顾五崴的表妹柚由。原来柚由的母亲,也就是阿姨-都不见了。结平听从姊姊的命令,开始照顾起五崴的柚由。 从那天开始,结平的高校生活就产生了具大的变化。第一次送柚由上幼稚园、做便当…把结平弄得头昏眼花,老是失败,在看到可爱的ゆずゆ天真的脸,结平也就开始认真的思考要怎么照顾小孩子。天真可爱的柚由在母亲不在时,虽然有时还是会感到难过、寂寞,但在结平的照顾下,个性也较开朗,和片仓一家人,等待着母亲的出现……。1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷 饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)到达日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......。