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25 年前
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躲於衣櫃裡躲於失落裡，在沒有盡頭永無止境的謊言中遊走，卻找不到感情的出路。同志戀人陳睿與家榮恩愛甜蜜羨煞旁人，但前者為滿足母親期望，決定與女同志鳳鳴假結婚，有如局外人的家榮只能無奈接受，當上不能見光的地下情人。大龍鳳喜宴熱鬧過後，一對同志情侶就只能繼續戴上面具，飾演從來不應該屬於他們的故事角色。當婚姻由一場娛樂大家的演出，變成瞞騙度日的責任，幸福，或許注定只是奢想。。有一个“美国黑人魔法协会”(The American Society of Magical Negroes)，致力于让白人生活得更舒适，因为“白人活得不好，之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后，开始学习用魔法来执行任务，让白人开心。而有一天他遇上一个女子，因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……。
