三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战,帮助刘备(あおい輝彦 配音)称霸一隅,和强大的曹操(渡濑恒彦 配音)、孙权(柴田秀胜 配音)形成三足鼎立的格局。公元208年,诸葛亮(山口崇 配音)与东吴水军都督配合,在赤壁击败曹操的八十万大军,从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局,刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中,途中却受到自称关羽之女凤姬(鶴ひろみ 配音)的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁,而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。
魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻,谁将成为中原霸主……。江湖之中一直有一个传说,谁人能得到孤刀残剑,谁人就能习的上乘武功,武林之中便再无敌手,成为武林至尊,可没人知道孤刀残剑的藏匿地点,就单单为了一张孤刀残剑的地图,每个武林中人都各怀鬼胎,四处拼杀寻找地图的下落,只有武林盟主処天极从蛮人手中获得了地图更是想据为己有,谁料藏匿地点有一相当厉害的高手在看守孤刀残剑,処天极屡战屡败,只好设计将地图信息让画家用画展的方式透漏到江湖中去,自然有更厉害的高手前去挑战,等双方两败俱伤好从中浑水摸鱼,半路再截取孤刀残剑,可惜処天极计划失败,被一个叫狗嗨的愣头青,从村里出来闯荡江湖的路上给破坏了,狗嗨成了唯一看过地图信息的人。。