富家公子潘彬彬和穷家女秦芳是艺术学院的同学。由于他们家庭背景不同,造成了他们不同的处事方法。两人从对立到了解,并渐渐产生了感情,直到他们相爱。而他们并不知道潘彬彬的父亲和秦芳的母亲是昔日的恋人。由于他们特殊的家庭关系,双方父母都极力反对他们相爱,而秦芳的好友珊却一直支持秦芳与潘彬彬相爱……。格雷西的母亲是一名出色的联邦特工,在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业,也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅,作为“假小子”的她并不受欢迎,只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击,为挫败这次阴谋,FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手,格雷西令所有人都眼前一亮,她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚,一切似乎都没有异常。然而,当格雷西和一众佳丽站到台上时,意外发生了!。