甘肃解放伊始,社会秩序初建。然而漏网的国民党残部,纠集散兵游勇、土匪恶霸,组织成几股势力强大的敌对武装,组织暴乱,破坏民族团结。恰逢抗美援朝战争爆发,彻底肃清匪特,根绝匪患,势在必行。正要奔赴朝鲜战场的团长周正阳临危受命,转往甘肃剿匪。临行之际,他向上级力荐甘肃籍的刺儿头连长黄一飞,为擒狼剿匪大队队长。黄一飞本意去朝鲜,却不想变为剿匪。心理有了落差,面临信任和难以服众的危机。匪首章世光、满天星利用两人的故友,软化干扰二人,并渗透窃取剿匪计划。遭遇惨败后,知耻而后勇的黄一飞与周正阳通力合作。章世光、满天星再次布下诡计,欲给擒狼分队毁灭打击。经过锤炼的两人粉碎了阴谋,生擒了满天星,剿灭薛红狼,肃清了甘肃的匪患。两人又起征程,奔赴朝鲜战场。。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。