唐贞观初年,一系列带有神秘色彩的案件频发,先是操作死尸的傀儡术案,接着又是古老的汉代游侠刺客组织重现,利用木人诅咒以及山鬼和天雷等一系列围绕宫廷权贵和皇室秘史的灵异事件屡现。校尉尉迟方无法破案,“娘子军”统领平阳公主之女拂云也屡被卷入案中,幸得隐居于长安的青年才俊李淳风频频相助,利用中国古典医学、术数学、方技侦破案件。而在此过程中,李淳风也与拂云惺惺相惜,萌生爱意。然而为了完成和亲沙陀共讨突厥的使命,两人终以“参商星”喻之,天各一方。。影片聚焦英国著名的旅行作家布鲁斯·查特文,他因感染艾滋病于1989年去世,而他的多年好友赫尔佐格在如今仍用该片表达了怀念。 影片以极为私人的笔触描绘两人多年的知己之情,查特文怀着对真相的热情,走到了世界的各个角落,而赫尔佐格也上路,去探访查特文一直着迷的东西——游牧生活,“那些狂野的角色、奇怪的梦想者,关于人类存在的本质的远大概念”。。