两名不幸的社会青年卷入一个阴谋,原本可以回归正道的他们是被一个喜欢夸夸其谈的家伙拉入伙的...。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。故事发生在风景如画的清湖边上,水源的短缺一直是困扰村庄的最大问题,而掌握着水源命脉的万家庄庄主万大权,以水源为筹码,要挟赵时俊(寇世勋 饰)娶他体弱多病的女儿秋玲。然而,赵时俊和名为沈心慈(沈海蓉 饰)的女子早已经两情相悦,沈心慈腹中还怀上了赵时俊的孩子,可是,为了村庄的未来,赵时俊只得答应了万大权的要求。
沈心慈生下了女儿取名为绣云(沈海蓉 饰),得知此消息,失去理智的赵时俊决心不惜一切代价也要给沈心慈一个名分,然而,最终,沈心慈却死在了李耿明(李志坚 饰)的手上。在秋玲的悉心照料和陪伴之下,崩溃的赵时俊重新振作了起来,殊不知,一场巨大的灾难即将降临在小镇之上。。