胡雪姬是一只狐精,受狐母九尾琵琶精的庇护,亦为她卖命。卫十郎出生在以贩卖狐裘为生的家族之中,是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎,报仇雪恨,在此过程中,胡雪姬却被卫十郎的真诚和善良所打动,情不自禁的爱上了他。
猎王的好友丧命于狐妖之手,临死前将遗恨托付给了猎王,带着朋友的遗愿,猎王与狐妖势不两立。某日,他遇见了卫十郎,想要收他为徒,两人共同对付胡雪姬,哪知道卫十郎早已经和胡雪姬两情相悦,那边厢,胡雪姬因为没能够完成任务而遭到了狐母的惩罚,她该如何取得猎王的信任,证明自己的清白呢?。故事发生在十九世纪的圣彼得,安娜(葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰)嫁给了拥有显赫身世的丈夫卡列宁(巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰),尽管过着锦衣玉食的生活,但安娜和丈夫之间并没有爱情,一颗渴望滋润的心灵在日复一日的困顿生活中逐渐走向枯萎。 之后,安娜遇见了名为沃伦斯基(弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰)的英俊军官,沃伦斯基的存在点燃了安娜心中的火焰,她熊熊的燃烧着,奋不顾身地投身于这段为世间伦理所不容的恋情之中。卡列宁强烈的谴责了安娜的不忠,勇敢追寻内心情感的安娜离开了丈夫,投向了沃伦斯基的怀抱,让安娜没有想到的是,她和沃伦斯基的幸福生活只维持了极为短暂的一段时间,当沃伦斯基将他的虚伪和自私暴露无遗之时,绝望的安娜亦来到了生命的尽头。。