張愛珠(李菁)深得父母疼愛,卻無意間知自已本是孤兒,震驚間往找生母。愛珠生母茱莉(高寶樹)是個吧女,與流氓劉老四(楊志卿)同居,生活艱難。老四發覺茱莉有個漂亮女兒,心起歪念,獸性大發,竟欲非禮愛珠,茱莉救了女兒,卻被老四誤殺。愛珠逃回養父母家,始知養父母對她的愛,並不弱於親生的女兒。。两个各自独立的小故事,靠一段电波维系。 深野和Moro,两个再正常不过的上海白领,每天深夜,他们会带上耳机,播放他们喜欢的五六十年代欧美老歌,主持一个令人着迷的深夜电台。 一只孤单的铜把手,隔开了弄堂里多年独居的一位高龄宅女。她从不出门,做每件事前都要洗手,终日听着宅男电台⋯⋯。