法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。1997年,8岁的叶健康在年除夕前夕被拐走,20多年以来,一家没放弃寻找他的下落。终于,妹妹叶平安通过DNA寻亲网站找到哥哥,弟弟叶康乐也因为哥哥回来了,隐瞒父亲放弃学业追求自己的梦想。但是与平安青梅竹马的蔡丰收始终不信寻获的哥哥是自己的儿时玩伴, 甚至认为他和平安之间出现第三者...。キャンピングカーで放浪しながら、探し物の依頼を引き受ける探偵の姿を描く本作。荒牧と水江による期間限定ユニット・まっきーとけんたの楽曲「Calling...」のDRAMA CLIPでつづられた“探し屋たびくらげ”の別時間軸の物語となっている。。