一百年前,一批中国青年留学英国学习海军。小弟等人回国后出任北洋舰队各舰长,使北洋舰队成为亚洲第一的强大舰队。 日本加快海军建设,天皇带头捐款,使军舰质量增强。清政府贪污成风,当权者为讨好太后将海军军费挪用修颐和园。 终于,日本对中国发动海上突袭,挑起了甲午战争。北洋水师英勇抵抗,生死关头,致远号舰长邓世昌驾重伤之舰冲击敌舰,不幸中弹而沉。皇帝亲书:此日漫挥天下泪,有公足壮海军威! 北洋舰队被困在刘公岛基地,刘步蟾等将领宁死不降,愤然自杀。而小弟被人劝阻,为将来重振海军忍辱而降。皇帝的变法被太后镇压,八国联军使中国陷入更大的绝境,而小弟率领北洋水师看着洋人军舰屠杀国人而受令不许还击。 十年后,小弟在武昌江面同意了官兵的请求,舰队调转炮口奋然起义,迎来了中国的一个新的时代。。1940年代初,浙东某山村的童养媳竺春花(谢芳)因不堪虐待逃入某个越剧戏班,与教戏师傅的女儿邢月红(曹银娣)结为姐妹。不久,攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时,当地豪绅企图凌辱月红,为掩护她,春花被人绑在桥头示众,邢师傅也被打致死,临终前,邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏,清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红,戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子,被春花严词拒绝,但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物,姐妹因此反目,但两人的情分并没到此终结。。