少年得意,颇具学识的状元书生高升(郑少秋 饰)得到了雍正皇帝的赏识,最后被任命为弘历,也就是后来的乾隆皇帝的陪读。在紫禁城,高升一待就是二十多年。他不仅是皇帝的伴读,还为乾隆皇帝解决了大大小小的事情,但乾隆妒高升才学突出,因此高升没有一官一职,倒也活的自在。新入宫的小宫女如意(杨怡 饰)颇得皇帝喜欢,但碍于如意卑微的身份和皇后的威严,一直未能得手。而这时,如意却惹上了莫须有的罪名,最后遗失在了宫外,不知去向。
乾隆命高升追逐如意的下来,高升借机感受外面的大千世界,来到了扬州城。在这里找到了如意的下落,结识了侠妓,万花楼的老板苏三(邓萃雯 饰)。二人从互看对方不顺眼到后来心心相惜,可事情不可能一帆风顺……。每个人都有不愿告人的秘密,很明显影片的主人公提塔迪-基洛拉莫也是一样,而且他的秘密还不止一个。这个50岁的男人8年前来到瑞士一个不知名的小镇,住在一间旅馆里面。8年间没有和人说话,没有工作,一直沉默在烟草和寂静中,他仿佛坠入到对某种隐藏物的沉思中而不能自拔。生活在他的面前,但他却无动于衷,到底什么样的秘密使他变成这样?。