讲述了一个沙漠小镇上到处危机四伏的故事。。二战末期,一个17岁的小男孩在乡间游荡,他先被苏维埃军队捉获,然后释放,之后又因为穿上一件御寒的德国军装而再次被苏联部队逮捕,被监禁在一个偏僻的兵营,在那里他跟一名年轻的苏联士兵建立起一段不可能的友谊关系。影片展示出导演一贯的主题:心理因素、随意的暴力和独裁政权。。大业年间,醉心武学的李元霸得知皇都大兴将办比武大会,兴冲冲赶来,顺便探望父亲李渊和姐姐猗兰,不料刚进城便遇到刀客拦截,更与一蒙面高手过招,后来李元霸发现,对方竟是许久未见、亲如兄长的师兄宇文成都。这也是宇文成都与猗兰第一次见面,他自此对她难以忘怀,因为这个看似温婉的女子,一上来便给了他记耳光。李渊近来很是心烦,原来大兴城内暗流涌动,李渊既想扳倒奸相宇文化及,又得小心应对杨广,因为有人预言:李姓之人将得天下。李元霸看似懵懂,其实只是抗拒成人世界的尔虞我诈,留恋单纯的生活。但是宇文成都已变成了城府极深的野心家。阴谋接踵而来,父亲入狱,猗兰惨死,李元霸终于决定,要用自己的拳头和智谋,营救父亲,为猗兰报仇!。