改革开放之初,一辆卡车开进与世隔绝的山寨,带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报,点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期,强生和福来两个少年决定要翻过大山,去看看山外面美丽的城市,自此他们开始了一段神奇之旅。途中,他们遇到了逃婚的女人晓娅(于娜 饰),三人一起上路。经历重重阻隔,他们终于到达了城市,晓娅也要坐火车回遥远的北京去了,这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青,迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京,在拿到返乡证离掉婚之后,她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离,让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国(张涵予 饰),戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人,他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好,不仅给他俩买了新书包,还要送他俩回家。后来,福来留在了城里的孤儿院,强生回到了美丽的村寨。。丹尼·霍金斯的父亲因杀人而被判绞刑,他从而生活在心理阴影中。为了争夺女孩的好感而与人发生了争执,争斗中他意外杀死了对方,并且害怕通知警方。 他赢得了女孩的爱,但是当女孩试图影响他承认自己的罪恶时,他却逃走了。。一转眼,方立群(王正方 饰)在美国已经生活了快三十年了,虽然生活已经全盘西化,但在朋友和上司的眼里,方立群始终都是“异类”。因为老板对华人的歧视,方立群一怒之下辞了职,带着老婆格蕾丝(沙龙·艾瓦伊 Sharon Iwai 饰)和儿子保罗(余朝汉 饰)回到了北京投奔姐姐方立敏(慎广兰 饰)和姐夫老赵(胡晓光 饰),两家人住在四合院里。
方莉莉(李勤勤 饰)是方立敏的女儿,和男友刘一达(王霄 饰)交往多时,两人正在备考英语,准备报考同一所大学。保罗和他们的年纪差不多,所以三人很快就玩到了一起,结下了深厚的友谊。那边厢,方立群和方立敏两家人,虽然有着迥异的个性和截然不同的生活习惯,却依旧相处得其乐融融。。