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10 年前
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这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行开起面包店，凭借其精良高效的设计，全自动化面包店招揽不少的主顾。可是，就在此期间，一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面包师傅。这一天，华莱士在送面包的过程中，意外邂逅并救助了曾经名噪一时的面包海报宣传女郎佩拉（莎莉·林德赛 Sally Lindsay 配音），二人由此相识相知，共坠爱河。在这一过程中，阿高感觉备受冷落。偶然的机会，阿高发现佩拉德真身竟是那个恐怖的连环杀手！他的主人华莱士俨然成为下一个将被狙杀的对象……
本片荣获2009年英国电影学院奖最佳动画短片奖、2009年安妮奖最佳动画短片奖。。布鲁诺（麦努威•维古诺 Manuel Vignau Manuel Vignau 饰）无论如何都不愿意相信，女友劳拉（Mercedes Quinteros 饰）竟然抛弃了自己投入了一个名叫帕布罗（Lucas Ferraro 饰）的男人的怀抱之中。怀着对帕布罗的巨大仇恨，布鲁诺想到了一个绝妙的计划，他决定隐藏身份，慢慢接近帕布罗，然后看准时机，将劳拉从他的手中夺回来。 一次偶然中，布鲁诺得知了帕布罗有着同性恋的倾向，一个“邪恶”的B计划应运而生——布鲁诺准备牺牲自己的色相引诱帕布罗，以达到挑拨离间的效果。几番交手后，布鲁诺悲哀的发现自己竟然真的陷入了和帕布罗的感情中无法自拔，而此时帕布罗也得知了布鲁诺的“B计划”，愤怒的他决定离开布鲁诺。。
