平凡书生恋上神秘狐妖,遭遇一段匪夷所思的情感历程。人妖混居,世间永无太平。
很久很久以前,传说有一只小狐狸,她想变成人,每隔几天便杀人取心,京城因此陷入一片恐怖中。一绝色女子仙儿来到王生家,不料此女乃与狐仙有着千丝万缕的联系。刁蛮少女小翠因王生英俊有为对其萌生爱意,却发现仙儿不停用妖术诱惑王生……自此,一场人妖之间、纯情男女之间、正邪之间错综复杂的诱惑、抗争、情仇在看似平稳的外表下徐徐拉开。。21岁的透(冈田准一饰)爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史(黑木瞳饰),他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二(松本润饰)也与家庭主妇喜美子(寺岛忍饰)有不伦关系,但情感十分复杂难解,他同时还有一位女友。
三年来透听诗史喜欢的音乐,看诗史喜欢的书,每天下午在家等诗史打来的电话。他不能主动打给她,这是两人的约定。渐渐地,他越来越不能满足这样的关系,他向诗史提出了一起生活的要求。诗史是理性的,她清楚所拥有的一切都是丈夫给予的,离开丈夫意味着什么诗史清楚不过,所以对于透提出的要求她一直模糊回避。不过,当透在派对上不顾一切地当着众人的面向她表白并离去后,诗史终于做出了决定……。