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12 年前
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贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。
贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密的想法，慢慢地，疑问有了答案，她和母亲也渐被逼到角落。。大智和全勇成立了兄弟杀手公司，在一番受挫之后，兄弟二人顺利接下了由高老板提供的第一份“杀人订单”。不巧却发现目标已经怀孕七个月。二人对杀与不杀产生了分歧，最后决定把孩子拿掉。他们去了曾经给心心打胎的私人牙医诊所，但由于孩子太大牙医无法取出。为了躲避高老板的压力，也为了避免一尸两命的惨剧，大智偷偷列出了一份入狱清单，大智策划了一场便利店偷窃的闹剧，不巧心心正好换了工作，就在这家便利店上班。大智的入狱计划宣告失败，当二人再次回到牙医诊所时，缺发现孕妇和牙医都已经惨死，警笛声也由远而近……。
